Página de Detalles del Cliente
La página de detalles del cliente le presenta toda la información relacionada al el cliente. Esta le permite editar toda la información del cliente, agregar usuarios para dicho cliente y también ver los documentos relacionados con el cliente. Estos documentos pueden ser abiertos haciendo clíc en la descripción del documento.
Editar información del cliente:: La información del cliente puede ser actualizada haciendo clíc en el campo deseado y escribiendo la información deseada. Una vez que haya hecho los cambios necesarios, haga clíc en el botón Guardar para guadar los cambios.
Agregar Recipiente: Los recipientes son usados en conjunto con la acción 'Entrevista al cliente'. Cree un recipiente haciendo clíc en el botón
.
El recipiente es el contacto que puede recibir el mensaje electrónico con la entrevista a llenar. Una vez que un recipiente haya sido agregado, su información puede ser actualizada haciendo clíc en
. Los recipientes pueden también ser eliminados haciendo clíc en
. Más información sobre Client Interview.
Crear un documento nuevo: Cree un documento nuevo para el cliente seleccionado haciendo clíc en
.
Eliminar Cliente: Un Cliente puede ser eliminado de la aplicación haciendo clíc en
.
Para información sobre el botón
Vea Ayuda para Permisos