La página de detalles del cliente le presenta toda la información relacionada al el cliente. Esta le permite editar toda la información del cliente, agregar usuarios para dicho cliente y también ver los documentos relacionados con el cliente. Estos documentos pueden ser abiertos haciendo clíc en la descripción del documento.
Editar información del cliente:: La información del cliente puede ser actualizada haciendo clíc en el campo deseado y escribiendo la información deseada. Una vez que haya hecho los cambios necesarios, haga clíc en el botón Guardar para guadar los cambios.
Agregar Recipiente: Los recipientes son usados en conjunto con la acción 'Entrevista al cliente'. Cree un recipiente haciendo clíc en el botón . El recipiente es el contacto que puede recibir el mensaje electrónico con la entrevista a llenar. Una vez que un recipiente haya sido agregado, su información puede ser actualizada haciendo clíc en . Los recipientes pueden también ser eliminados haciendo clíc en . Más información sobre Entrevista a Cliente.
Crear un documento nuevo: Cree un documento nuevo para el cliente seleccionado haciendo clíc en .
Eliminar Cliente: Un Cliente puede ser eliminado de la aplicación haciendo clíc en .
Para información sobre el botón Vea Ayuda para Permisos